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美国在5G方面"认怂"了?其实背后还有这个重要原因

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发表于 2020-5-8 18:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原标题:华为概念股集体发飙!美国在5G方面“认怂”了?其实背后还有这个重要原因……)                    
                                                                                两则利好消息刺激下,华为概念股今日上午普涨,华星创业、博杰股份、芯瑞达等多只华为概念股涨停,数十只华为概念股涨超5%。

其中一则消息来自路透社,据称美国拟允许美国企业和华为共同参与5G网络标准制定。对此,华为美国首席安全官回应称,这项规则的修改并不涉及谁能够向华为买卖产品的问题。允许华为参与标准制定,对于所有通信技术的参与者而言都是有好处的。
另一则消息为一季度国内手机市场“成绩单”出炉,华为出货2840万台,位居第一,市场占有率由上年同期的35.5%提升至42.6%。华为友商方面,苹果出货510万台,小米、vivo一季度销量下滑显著,分别同比下滑33.8%、24.5%,两者市场占有率亦同步下滑。
“股价大涨,更多反应的是投资者对华为产业链的信心。”5月7日上午,深圳一私募人士向证券时报·e公司表示。
华为与美企5G话语权的较量
据路透社援引两位消息人士的话报道称,美国商务部接近签发一份新规,以允许美国企业和华为公司共同参与新一代5G网络标准的制定,这条新规正在美国商务部内部进行最终审查,尚不确定能允许美企可与华为共享哪些技术和信息。如果获批,将提交至其他机构进行批准。目前上不清楚整个过程将花费多长时间,也不清楚其他机构是否会反对此新规。
报道称,自去年5月美国商务部将华为列入“实体清单”后,一些美国科技公司工程师停止与华为合作制定标准,双方的交流限制非常严格,甚至不能私下单独交流,这影响到标准制定相关业务。
对此,华为美国首席安全官回应称,这项规则的修改并不涉及谁能够向华为买卖产品的问题。允许华为参与标准制定,对于所有通信技术的参与者而言都是有好处的。
证券时报·e公司记者了解到,目前全球通用的5G标准,由全球一些涉及5G产业的公司共同组织、参与制定,华为一直是主要参与者之一。但被美国商务部列入“实体清单”后,华为与美国企业之间的沟通等存在不便,因此若上述消息属实,美国此举或旨在放开美国企业和华为之间对5G标准方面的沟通限制,从而更利于美国5G网络建设等。
对此,电信分析师付亮指出,受美国对华为的禁令影响,美国企业和华为在国际组织中的关系变得微妙,由于双方都是5G标准的重要贡献者,这可能会影响到5G后续标准的进程,换言之,继续实施这种禁令的后果会损害美国企业自己的利益,影响美国在5G上的话语权。
目前,华为在5G标准制定方面有较大的话语权。德国专利数据公司IPlytics此前发布了一份关于“5G标准专利声明的实情调查”报告显示,截至2020年1月1日,全球共有21571个5G标准专利项声明,其中华为拥有3147项,排名第一,超过了三星(2795)、中兴(2561)、LG电子(2300)、诺基亚(2149)和爱立信(1494)。
国产手机集中度提高
与此同时,国际数据公司IDC最新出炉一季度国内手机出货量报告显示,2020年第一季度,中国智能手机市场出货量约6660万台,同比下降20.3%,疫情之下,一季度所有手机品牌无一例外地出货量出现下滑。

从出货量来看,华为一季度出货2840万台,位居第一,市场占有率由上年同期的35.5%提升至42.6%,苹果出货510万台,位列国内市场第五,市场占有率7.6%,上年同期为6.9%。vivo、OPPO、小米出货量分列国内市场第二、第三、第四,分别出货1200万台、1180万台、700万台,其中OPPO市场占有率由上年同期的16.8%提升至17.8%,vivo、小米市场占有率相较上年同期均有显著下滑。
值得一提的是,从一季度销量下滑程度来看,除华为、vivo、OPPO、小米、苹果这五大品牌外的其他手机出货量下滑非常显著,达69.9%,市场份额也从9%下滑至3.4%。而前五名品牌中,小米下滑最为严重,同比上年同期的1060万台下滑33.8%,vivo紧随其后,同比上年同期的1600万台,下滑24.5%,华为一季度销量仅同比下滑4.4%。显示手机行业集中度正进一步提升,前五名外其他品牌竞争力有所下降,各品牌企业之间较量仍在持续。
IDC分析认为,在疫情期间,因用户在线教育、远程办公需求的攀升,华为线下门店的平板电脑、笔记本等产品成功地帮助华为在有限的线下客流中产生了更大的拉力,而华为多终端协同的生态优势,也对手机产品产生了一定带动。而在3月初,旗舰产品的提早调价,荣耀品牌的线上促销,也顺利迎合了疫情逐渐好转后的终端消费需求释放,带动华为整体市场份额继续攀升至历史新高。
另外,IDC认为,受疫情影响,相关供应链受到的冲击较国内其他安卓厂商更大。在零售端,苹果的直营门店渠道相比国内其他安卓厂商,占有更大的比重,而疫情期间的闭店,也进一步影响了苹果的市场表现。
国内5G手机累计出货2380万台
5G手机出货情况是各界关注焦点。IDC报告显示,2020年第一季度,国内5G手机出货量约1450万台,占整体市场21.8%,环比上季度增长64%。5G市场,华为依旧占据半数以上份额,但随着众多头部厂商面向各价位段、不同产品定位的5G手机陆续进入市场,二至四名也已占据了超过40%的市场,且互相之间的竞争关系日趋激烈。

另外,5G手机正式进入市场三个季度以来,国内5G智能手机出货量累计达2380万台,而平均单价也在的迅速下探,2020年第一季度,已降至$600(美元不含税基准)以内。

IDC认为,未来国内手机市场,危机与机遇并存。一方面,第一季度市场的表现优于预期,但三月份需求端有不少来自于一、二月份延后的需求释放,而未来短期内,服务、零售等行业受到的影响将继续。在海外疫情的影响下,国际经贸活动受到的冲击也将继续,因此整体经济环境,乃至消费者预算依旧处于非常具有挑战性的环境下,国内市场回归正增长尚需时日。
积极方面,从全球范围来看,国内本就是全球5G市场的主力战场,而目前海外北美、西欧等5G重点发展地区,依旧遭受较为严重的疫情影响。因此,5G产品资源的投入力度,有望更聚焦于更加稳定的国内市场。同时,“新基建”概念的再次强调,也无疑将助力国内5G网络覆盖的加速推进,对国内5G市场的加速发展带来促进作用。
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